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  • 近年来,随着国民财富的迅速积累,产生了巨大的财富管理需求。保险金信托融合了风险隔离和财富传承等多重优势,已经成为财富家庭进行财富规划与配置的优选工具,呈现出供需旺盛的良好发展态势。2023年3月,《关于规范信托公司信托业务分类的通知》下发并于6月1日起正式实施。保险金信托"成为资...
  • 凡隐山庄,位于新昌大佛寺景区内,距离绍兴市区1.5h、杭州宁波市区2h、上海3.5h,下高速即可抵达。弘扬佛教文化品味养生素宴体悟修心禅意......酒店融入了中式庭院与禅意文化的设计,诠释了佛教中国化的发祥地,打造唐诗文化的精华点是凡隐山庄的设计理念。8款房型、共42间客房为客人提供多样化...
  • 如何在投资市场中立足,如何获得收益减少损失,这是一个值得思考的问题。沃伦·巴菲特作为有史以来最伟大的投资家,他依靠股票、外汇市场的投资,成为世界上数一数二的富翁。他的投资理念或许可以对大家起到一定的借鉴作用。巴菲特:对于如何管理财富,可以从小做起,慢慢积累信心。第一次不一...
  • 伴随着中国家庭财富的迅速增加,企业传承和财富传承也成为众多富豪十分重视的问题,在以后的财富传承工具中,家族信托扮演着越来越重要的角色,这源于家族信托可以对家族财富有一个很好的保障和传承。未来,随着相关制度的不断完善,家族信托将呈现以下发展趋势:从业机构和人员将更加专业化家...
  • 私人银行侧重交易产品的促成,着眼于向一个家族或多家族提供多服务、个性化的选择。它主要涉及到一些海外基金业务、海外税务筹划、外币存款、证券投资等服务。而家族办公室,通过海内外不同的资产类别,向家族提供从产品配置、资产管理、税务筹划等多范畴更贴近客户的服务。中国的富豪阶层不断...
  • 春暖花开 万物复苏春天是一个繁荣和充满活力的季节也是公司团建的最佳时机所谓团建就是一群有趣的人聚在一起做着最有趣的事在这样美好的季节里,一次难忘的团建活动,不仅可以丰富员工的生活,增加员工之间的情感交流、为大家在新一年鼓足干劲的工作之余能够充分放松,也有助于提高团队凝聚力...
  • 谈到富豪,毫无疑问首先想到的是他们的财富,拥有巨额财富的他们,究竟采用了什么样的手段,让财富保值增值的呢?这个秘密就是——家族办公室。从石油大亨约翰·D·洛克菲勒在1882年建立世界第一个家族办公室开始,它已存在一百多年。家族办公室不仅为家族提供私人财富管理服务,同时还兼具管家...
  • 清明节,属于慎终追远、礼敬祖先、弘扬孝道的一种文化传统节日。同时,也是人们亲近自然、踏青游玩、享受春天乐趣的节日。清明节在传承发展中杂糅了多地多种民俗为一体,具有极为丰富的文化内涵。气象变化清明反映了自然界的物候变化,这个时节阳光明媚、草木萌动、百花盛开、气清景明、万物皆...
  • 家族办公室最大的优势在于,它可以促进两代人之间私人财富的平稳过渡。将大量财富从一个家庭成员转移给另一个家庭成员可能会带来诸多问题,但专业团队会克服一系列问题,例如税收、遗嘱认证、法律风险等。家族办公室具备的能力和解决的问题通常涵盖三个方面,投资服务、财富传承、家族价值传承...
  • 今年的《政府工作报告》指出,“大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”。国家金融监督管理总局在党委扩大会议上强调,要持续提升服务实体经济质效。把服务新质生产力作为关键着力点,加大对建设现代化产业体系的金融...
  • 海外资产配置是财富管理中不可缺少的一个部分,对于境外市场的投资,投资者在短期内不能着急。因为将资金配置到国外是一个长期的方向性决策,需要做一个投资计划,并等待时机来实现资产的增值。案例一:摩根家族摩根家族在1838年成立了美国的第一个家族基金(也称为家族办公室)。摩根家族的背景...
  • 在国内经济持续发展、高净值人群日益增多的现状下,海外资产配置逐渐成为国内投资者关注的热点。但是,与发达国家相比较,中国在海外资产配置领域仍处于起步阶段。海外资产配置是指投资者将部分资金投资于海外市场,以实现资产的分散化和风险降低。这一策略可以有效降低投资组合的风险,提升长...
  • 近年来,海外投资逐渐成为一种重要的资产配置方式。然而,如何在海外市场中实现可观的收益,仍然是众多投资者关注的焦点。本期推文将从五个方面分析海外资产配置的策略,以帮助更多投资者把握投资机会并获得较高的回报。一、了解市场特点和风险1、研究目标市场:了解目标地区的经济状况、政治稳...
  • 随着居民收入的提升、长期价值投资、多元化投资理念等逐渐深入人心,国内资产管理行业进入以标准资产为主体,日益净值化的时代。高净值人士的资产配置需求多元化2023年下半年,安永发布的《中国资产管理行业报告2023》认为,随着我国资产管理行业的高质量发展,居民资产配置方式持续多元化,跨...
  • 3月21日上午,国务院新闻办公室举行新闻发布会,介绍近期投资、财政、金融有关数据及政策情况。中国人民银行副行长宣昌能介绍,今年以来,人民银行充分发挥货币政策工具总量和结构双重功能,引导金融机构在强化对实体经济信贷支持的基础上,加大对普惠金融、科技创新、制造业、基础设施、民营等...
  • 近五年来,从国内政策方面可以看出,都有各种各样促进香港保险以及深度融入大湾区保险发展的政策出台和落地,让我们看到了国家支持香港等地保险业发展的决心。并且根据《香港保险的现状》一文中的数据可见,内地访客保险大都为保障型保险,且绝大多数仍为期缴保单,后续需要大量的续期保费服务...
  • 一分为二,昼夜平分、寒暑平衡春分为春季的起始天气温暖、阳光明媚同时江南的降水也迅速增多农事活动一场春雨一场暖,春雨过后忙耕田。春季大忙季节就要开始了,春管、春耕、春种即将进入繁忙阶段。春分过后,越冬作物进入生长阶段,要加强田间管理。由于气温回升快,需水量相对较大,农民要加...
  • 自2023年3月通关以来,香港保险业逐渐恢复,业务日益增长。截止2023年前三季度,从数据来看,内地访客新单业务保费规模达469亿港元,虽然三季度较二季度有所回落,但同比比2022年前三季度增长4,576%,同时也超过了疫情前(2019年)的水平(434亿),也反映出内地访客购买港险意愿更加强烈。全港...
  • 随着国家经济发展和高净值人士的快速增长,富裕家族开始意识到:想要基业长青不仅仅要经营好企业,更重要的是完善家族治理、传承家族精神。长期以来家族信托凭借财富有序传承、绝对风险隔离、资产信息保密等得天独厚的优势进而从传统的人寿保险、基金会等财富管理工具中脱颖而出,并获得了越来...
  • 近几年,海外资产配置成为人们越来越关心的话题,投资者已经开始考虑,如何投资能更有效地规避风险、多元化投资、实现资产保值增值?资产配置的地域和货币多元化是实现这一目标必不可少的方式。今天对海外资产配置的重要性以及他们的渠道进行分析。资产配置的重要性1、必要的资产流动性持有现金...
  • 香港是全球最发达、最开放的保险市场,已成为国内外资金、贸易往来的中转站。如今向海外配置资产的方式有很多种,香港保险因其可将人民币转化成美元资产和稳定可观的收益,这几年尤其被内地客户欢迎。常见的香港保险品类:储蓄分红险。香港保险的分红功能,是一个巨大的优势,储蓄分红险预期内...
  • 在经济全球化的背景下,海外资产配置正在成为高净值人士追求多元化投资的重要选择之一。然而,海外资产配置需要一个严谨的规划,来确保投资者实现长期的稳健回报,以下是关于如何配置的一些观点。1、多元化资产类别:众所周知,多元化投资是降低风险的关键。投资者应该将资金分散投资于如股票、...
  • 目前,出于投资多样性、财产安全、风险管理、隐私保护等方面的考虑,高净值人士开始选择海外资产配置,并且它具有一定的优势。海外资产配置是指根据投资需求将投资资金在海外不同资产类别之间进行分配。通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配。以非本币(但要是国...
  • 对每一个人、每一个家庭来说,保险能够有效地抵御意外事故带来的经济压力,不管是在国内还是国外,每个人都应该配置好自己的保障方案,为自己的人生筑起一道坚固而有力的防护墙。与国外保险相比,国内保险的差异主要体现在保障范围、保额、重大疾病保障范围、免责条款、现金价值、预期收益、理...
  • 惊 蛰 缘 起万物苏醒,天气转暖,蛰虫惊醒之时,便是春日到来之际。惊蛰,古称"启蛰",是二十四节气中的第3个节气。这时渐有春雷,中国大部分地区进入春耕季节。惊 蛰 雷 鸣现代气象科学表明,"惊蛰"前后,之所以偶有雷声,是大地湿度渐高而促使近地面热气上升或北上的湿热空气势力较强与...
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